Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals

DESKRIPSI Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals

Pertumbuhan jumlah nasabah dengan kebutuhan pengelolaan kekayaan yang kompleks mendorong perbankan untuk menghadirkan layanan wealth management dan investment banking yang lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis strategi. Layanan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai aset, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, manajemen risiko, serta optimalisasi portofolio investasi sesuai profil risiko nasabah. Sebagai penyelenggara pelatihan profesional, PT Cakra Biwa Consultant menghadirkan program ini untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar hingga menengah mengenai wealth management dan investment banking, sehingga mampu memberikan solusi keuangan yang komprehensif, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat hubungan dengan nasabah prioritas dan korporasi.

TUJUAN Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals

Setelah mengikuti pelatihan di cakra biwa consultant ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar wealth management dan investment banking
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan profil risiko nasabah
3. Menyusun strategi pengelolaan kekayaan dan investasi
4. Memahami berbagai instrumen investasi dan karakteristiknya
5. Mengelola portofolio investasi secara optimal
6. Meningkatkan kemampuan advisory dan relationship management

MATERI Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals

1. Pengantar Wealth Management & Investment Banking
2. Segmentasi Nasabah (Retail, Priority, HNWI)
3. Financial Planning & Wealth Lifecycle Management
4. Risk Profiling & Investment Suitability
5. Instrumen Investasi (Deposito, Obligasi, Saham, Reksa Dana, Derivatif)
6. Portfolio Management & Asset Allocation Strategy
7. Dasar-Dasar Investment Banking (M&A, IPO, Corporate Finance)
8. Produk Wealth Management di Perbankan
9. Relationship Management & Advisory Skills
10. Behavioral Finance dalam Pengambilan Keputusan Investasi
11. Manajemen Risiko Investasi
12. Regulasi dan Kepatuhan (OJK, BI, dan Standar Internasional)
13. Etika Profesi & Perlindungan Nasabah
14. Studi Kasus Wealth Management & Investment Banking
15. Best Practices Layanan Nasabah Prioritas
16. Workshop / Simulasi Penyusunan Portofolio Investasi

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Wealth Management & Investment Banking Fundamentals

Tanggal	Tempat	Kota
28 - 29 April 2026	-	Bandung
17 - 18 Juni 2026	-	Yogyakarta
11 - 12 Agustus 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 September 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 Desember 2026	-	Yogyakarta